टाटा के बारे में कुछ बताने से पहले आप जरा यह सोचिये कि आप एक दिन समुद्र के किनारे बैठे हैं, और समुद्र का खारा पानी आ जाता है, आपके पास एक विचार है क्यों ना मैं इस नमक को निकालकर पूरे भारत में बेच देता? ऐसा करने के लिए आपको एक छोटी निर्माण इकाई की आवश्यकता होती है।
लेकिन, खेद है कि विस्तार के लिए धन की कमी के कारण आपको अपनी निर्माण इकाई को एक व्यापारी को बेचना है लेकिन कुछ वर्षों के बाद वही कंपनी जिसे आपने बेचा थाव्यवसायी ने इसे एशिया की सबसे बड़ी नमक निर्माण कंपनी में बदल दिया और आप अभी भी उस कंपनी का हिस्सा हैं।
टाटा द्वारा टाटा द्वारा केमिकल कंपनी शुरुआत करने से पहले का दौर कैसा रहा था और इसकी शुरुआत किसने की थी और उन्हें किस घटना के कारण इसे बेचना पड़ा
यह टाटा केमिकल्स की कहानी है टाटा समूह की कंपनी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है और लोग यह भी नहीं जानते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 10 वर्षों में अपने सभी निवेशकों को भुगतान किया है और 400% से अधिक का रिटर्न दिया है और दिलचस्प बात यह है कि टाटा समूह की इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे रहस्य हैं
टाटा समूह के बारे में ऐसी बातें छिपी हुई हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैंकि सवाल यह है कि वह रहस्य क्या है? और टाटा समूह अंदर बाहर क्या कर रहा है? जो ज्यादातर लोग नहीं भी करतेजानना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसायिक पाठ कितना शक्तिशाली है वह क्या हमने इस मामले से सीखाअध्ययन हमारे जीवन में हमारी निवेश यात्रा को लागू कर सकते हैं
एक कहानी 1920 में शुरू होती है जबश्री कपिल देव वकील, एक रसायनइंजीनियर के बाद इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई खत्म करके वह वापस गुजरात आ जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात में है, इस चीज़ को देखते हुए, वह समुद्र से नमक निकालने की संभावनाओं की खोज करता है। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत धन की भी आवश्यकता होती है।चीज़ निर्माण की अनुमति भी, कुछ समयके बाद गुजरता है जिसे बड़ौदा के राजकुमार सयाजी राव गायकवाड़ नेउसे अनुमति देता है इस बात की अनुमति देने के लिए और अंत में, 1927 में, वकील, को खोलता है
ओकरा साल्ट वर्क्स को 10 साल बीत गए, अब बारी थी इसके विस्तार की लेकिन, खेद है कि वकील के पास इस व्यवसाय इकाई का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और परिणामस्वरूप, वह एक से मिलने जाता हैव्यवसायी 1939 में एक डील होती है और उनकी कंपनी हैबिका हुआ वकील को उसी के भीतर एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हैकंपनी लेकिन क्या आप जानते हैं वह कौन थाव्यवसायी?ठीक है, वह कोई और नहीं थाश्री जे.आर.डी. टाटा कई मुश्किलें आईं और गुजर गईंसब कुछ कुछ ही वर्षों में, 1944 तक, कंपनी प्रोडक्शन कैप पर पहुँच गई थी।
प्रति दिन 80 टन। और कौन जानता था कि टाटा केमिकल्स आने वाले वर्षों में केवल 80 टन प्रति दिन उत्पादन करता था। यह 1962 तक 400 टन से अधिक की क्षमता तक पहुंच जाएगा और आज टाटा केमिकल्सविनिर्माण 25,000 टन से अधिककाहर दिन नमक। जो इसे सबसे बड़ा नमक बनाता हैउत्पादक एशिया में लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पक्ष है: टुडे टाटा केमिकल्स एंडटाटा की कई कंपनियां ऐसा ही कुछ कर रही हैं। जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और यह चीज बहुत शक्तिशाली भी है: लेकिन साथ ही यह चीज बहुत जोखिम भरी भी है:
लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह चीज क्या है? इसे समझने के लिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है टाटा केमिकल्स के बारे में इन 3 बातों को समझने के लिए।
नंबर 1, टाटा केमिकल्स की निर्माण संरचना कैसे काम करती है
नंबर 2, टाटा केमिकल्स के राजस्व मॉडल के बारे में इतना अनूठा क्या है!! जो उन्हें एक बहुत शक्तिशाली रणनीतिक देता हैफ़ायदा
नंबर 3, और सबसे महत्वपूर्ण बात, टाटा केमिकल्स पोर्टफोलियो मॉडल कैसे काम करता है? तो सबसे पहले, टाटा का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्या हैरसायन और यह कैसे काम करता है
आसान शब्दों में कहें तो टाटा केमिकल्स पूरी तरह से केमिस्ट्री पर आधारित है और टाटा केमिकल्स केमिस्ट्री के इन्हीं 2 वर्टिकल पर काम करती है
नंबर 1, बेसिक केमिस्ट्री और,
नंबर 2, स्पेशलिटी केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के तहत, टाटा केमिकल्स मुख्य रूप से इन 4 चीजों के तहत काम करता है
नंबर 1, नमक निर्माण तकतारीख हम सब महसूस करते हैंकि हम सभी बाजार से टाटा नमक खरीदते हैं। वह टाटा कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, यह एक कंपनीलेकिन बनाता है ऐसा नहीं है, टाटा कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड टाटा केमिकल्स की सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी टाटा केमिकल्स ऑल इट्स सॉल्ट के माध्यम सेउत्पादन शेष खाद्य उत्पादों को इसमें लाता हैएक और बाजार बात सोडा ऐश है जो एक कच्चा माल है:
बहुत सी चीजेंजैसे निर्माण करें ग्लास, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल्स, बेकरी आइटम्स इन सभी चीजों में सोडा ऐश का इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज है हैलोजन, जिसमें क्लोरीन और केमिकल जैसे केमिकल होते हैं।ब्रोमीन बहुत सारे उद्योग भी इसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा, इन रसायनों का उपयोग कई विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। और चौथा: नमक उत्पाद इनसाइड टाटा केमिकल्स इन 3 अलग-अलग प्रकार के नमक उत्पादों में काम करता है।
नंबर 1, पशुधन नमक
नंबर 2, औद्योगिक नमक और
नंबर 3, जिप्सम यह टाटा केमिकल्स का मूल रसायन वर्टिकल है लेकिन जो हैस्पेशलिटी टाटा केमिकल्स का केमिकल वर्टिकल वह किसी न किसी तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे, टाटा केमिकल्सस्पेशलिटी लंबवत मुख्य रूप से इन 2 चीज़ों को नियंत्रित करता है
नंबर 1, पोषण विज्ञान औरनंबर 2, क्रॉप प्रोटेक्शन और वे दोनों जो इन वर्टिकल के क्लाइंट हैं, वे बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट हैं यानी बहुत सारेव्यवसायों से फसल संरक्षण से पोषण विज्ञान तक, टाटा केमिकल्स दोनों पर अत्यधिक निर्भर है। और बहुत कम लोग जानते हैंयह नहीं केवल हमारे देश में बल्कि यह भीदुनिया भर इनमें से कई उद्योग जैसे परफॉर्मेंस टायर्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स,मुंह की देखभाल, रँगना,औररबर केवल टाटा केमिकल्स का कच्चा माल है
इनके अंदरउद्योग लेकिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह है फसल सुरक्षा। रैलिस इंडिया लिमिटेड फसल सुरक्षा में लगी एक कंपनी है। कंपनी जिस पर टाटा केमिकल्स का 50% से अधिक स्टैक रैलिस इंडिया लिमिटेड का नियंत्रण है।देश जिम्मेदार 80% से अधिक जिलों में फसल सुरक्षा के लिए तो किसी भी तरह से, अगर इस कंपनी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो पूरी तरह सेकाभारत में होगाखतरा और इसके साथ ही वर्तमान में टाटा केमिकल्स के पास 2 ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं, जो किसी अन्य रासायनिक कंपनी के पास नहीं हैं, पहला हथियार है सोडा ऐश।
मुझे पता है तुम क्या होक्यों सोच रहा हूँ सोडा ऐश इतना महत्वपूर्ण है, उससे क्या होता है? खैर, इसे बहुत ध्यान से देखें ग्लास, डिटर्जेंट, साबुन, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स इनमें से कोई भी चीज़ सोडा ऐश के बिना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इन सभी चीजों के निर्माण के अंदर सोडा ऐश एक प्राथमिक कच्चा है
सामग्री और इसके अलावा, इस दुनिया की सभी कंपनियांउत्पादन यह ये चीजें, किसी न किसी तरह से टाटा केमिकल्स पर अत्यधिक निर्भर है और टाटा केमिकल्स का दूसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार लिथियम आयन सेल का निर्माण है जो इसे बनाने के अंदर होगाबैटरियों इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में एक छोटा सा विचार देंटाटा समूह एक हैबहुआयामी कांग्लोमरेट इसलिए आप नहीं जानते कि टाटा समूह की कौन सी कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगीकोई नहीं जानता कि टाटा मोटर्स बढ़ेगी या टाटा स्टीलक्या टाटा केमिकल्स बढ़ेगी या टाटा कंज्यूमर गुड्स?
सोडा ऐश या लिथियम आयन सेलइनका निर्माण टाटा केमिकल्स के 2 बहुत शक्तिशाली हथियार टाटा केमिकल्स को देते हैं ऐसा रणनीतिक लाभ इस समय किसी अन्य व्यावसायिक समूह के पास वह रणनीतिक लाभ नहीं है लाभ का नाम है ईवी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन टाटा के इस क्रांतिकारी ईवी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को समझने के लिएइसे ग्रुप करें हमारे लिए इन 2 बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है नंबर 1, टाटा केमिकल्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है?
नंबर 2, कैसेकरता हैटाटा केमिकल्स पोर्टफोलियो मॉडलकाम?तो अगर हम टाटा केमिकल्स के राजस्व मॉडल को देखें तो बहुमतकाटाटा केमिकल्स का राजस्व इन 2 चीजों नंबर 1, सोडा से आता हैराख & नंबर 2, फसल सुरक्षा टाटा केमिकल्स का 50% से अधिकराजस्व आता है सोडा ऐश सेकेवल और टाटा केमिकल्स का 18.5%राजस्व आता है फसल सेसंरक्षण जो वह रैलिस इंडिया के कारोबार को नियंत्रित करती है, इसलिए सरल शब्दों में, जैसे-जैसे रैलिस क्रॉप प्रोटेक्शन इंडिया का कारोबार फलेगा-फूलेगा वैसे-वैसे टाटा केमिकल्स की कीमत भी बढ़ेगी।
लेकिन टाटा केमिकल्स का सोडा ऐश कारोबार टाटा केमिकल्स को ऐसी रणनीतिक देता हैलाभ जो वर्तमान में किसी अन्य रसायन के साथ नहीं हैव्यवसायों अब इसे बहुत ध्यान से देखेंटाटा केमिकल्स में उत्पादित सोडा ऐश के 70% से अधिक की आपूर्ति को नियंत्रित करता हैइसके अलावा दुनिया,टाटा के सभी सोडा ऐश निर्माण संयंत्ररसायन स्रोत उनका कच्चा माल केवल प्राकृतिक स्रोतों से।मैं जानता हूँ कि तुम क्या होकैसे सोच रहा हूँ
आखिर क्या यह बात संभव है? इस बात का जवाब छिपा है, टाटा केमिकल्स के प्लांट लोकेशन के अंदर। ट्रोना का? वही साथ जाता हैकेन्या, टाटा केमिकल्स का केन्या प्लांट मगदी झील के पास है।यूके, वहां प्राकृतिक नमक की उपलब्धता पहले से ही बहुत अधिक है। और अगर हम भारत वापस आते हैं, तो भारत के अंदर टाटा केमिकल्स का मीठापुर प्लांट, वह प्लांट सारा उत्पादन केवल सौर ताप से करता है। क्योंकि वह प्लांट ऐसे ऊपर हैस्थान जहां इतना प्रकाश है कि पूरा संयंत्र सौर ऊर्जा से ही चल सकता है। इस बात को अगर हम भली-भांति समझ लेंगहरा टाटा केमिकल्स के प्लांट्स को ऐसी लोकेशन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है।
इस कारणयह इनके कच्चे माल की लागत बहुत कम होती है।इसके अतिरिक्त, क्योंकि उनके पौधे ऐसे में लगे होते हैंस्थान जहां प्राकृतिक संसाधन और भंडार बहुत अधिक मौजूद हैं। इसी के कारण आज टाटारसायन नियंत्रण विश्व के 70% से अधिक सोडा ऐश का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोडा ऐश एक ऐसा तत्व है, जो हैइस्तेमाल किया गया ज्यादातर उद्योगों में कच्चे माल के रूप में। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां अपने कच्चे माल के लिए टाटा केमिकल्स पर निर्भर हैंसामग्री लेकिन एक और बात है जो टाटा केमिकल्स को बहुत शक्तिशाली बनाती है।
और वो है Tata Group की होल्डिंग कंपनी Tata ChemicalsTata Sons का पोर्टफोलियो मॉडल अगर हम उसके होल्डिंग पैटर्न का बहुत बारीकी से विश्लेषण करें तो उसमें से 2.5% Tata Chemicals से आता है यानी Tata Sons की नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ आती है टाटा केमिकल्स कंपनी से लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है, टाटा संस की एक प्रमुख कंपनी टाटा केमिकल्स जोन टाइटन इंडस्ट्रीज का 1.56% स्टैक इसलिए, इंटर्नयदि टाइटन उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है
तो टाटा केमिकल्स का मूल्य बढ़ जाएगास्वचालित रूप से वह है, टाटा केमिकल्स की मजबूत पकड़ के कारण, न केवल टाइटन इंडस्ट्रीज को लाभ होता है, बल्कि समग्र टाटा समूह को भी एक बड़ा फायदा होता है। क्योंकि टाइटन इंडस्ट्रीज एक बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसका असर टाटा केमिकल्स पर भी दिखाई देगा।
कुल मिला करसमूह लेकिन अभी भी, टाटा समूह वर्तमान में टाटा केमिकल्स को मजबूत करने के लिए उपयोग कर रहा हैकुछ है कि Tata Group को अगले स्तर पर ले जाएगा। और वह है EV क्षैतिज एकीकरण बहुत ही सरल शब्दों में, Tata Groups इलेक्ट्रिक वाहनों का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है, तो अब इसे बहुत ही देखेंध्यान से ये टाटा समूह के ईवी इकोसिस्टम में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं
नंबर 1, टाटा केमिकल्स जिसका निर्माण करना काम हैलिथियम आयन कोशिकाओं
नंबर 2, टाटा मोटर्सटाटा मोटर्स वर्तमान में ईवी पर काम कर रही हैवाहन लेकिन ईवी वाहन ईवी पर चलते हैंबैटरी और ईवी बैटरी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वलिथियम है आयन सेल। जिसे टाटा केमिकल्स द्वारा ही बनाया जाएगा
और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, टाटाशक्ति जो वर्तमान में टाटा की स्थापना कर रहा हैयह चार्जिंग का बुनियादी ढांचा।और आज की तारीख में भी, इन लोगों के पास हैस्थापित करना 40 से अधिक शहरों में उनके बुनियादी ढांचे के कारणयह बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले समय में, टाटा समूह यह काम कर सकता है। चूंकि टाटा समूह के पास पहले से ही टाटा केमिकल्स का स्वामित्व है, इसलिए उनके लिए ईवी का निर्माण करना आसान है।
बैटरी क्योंकि लिथियम आयन सेल पहले से ही हैंनिर्मित उनके टाटा केमिकल्स की कीमतों के कारणईवीएस उनका इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहद सस्ते में बाजार के अंदर उतारा जा सकता हैजो सबसे देश में लोगों की संख्या उन्हें वहन करने में सक्षम होगी। और फिर टाटा समूह अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रीमियम अर्जित करेगाकोसभी लोग जिन्हें उन्होंने वाहन बेचे। इस पूर्ण क्षैतिज एकीकरण के माध्यम से, टाटा समूह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है।
जिसके अंदर एक प्रवेश बाधा है।इलेक्ट्रोनिक वाहन, यह लोगों के लिए कम हो जाएगा। वह चीज जो बहुत से लोगों को ईवी वहन करने में सक्षम बनाएगीवाहन और हैअपने चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से बहुत अधिक प्रीमियम चार्ज करके टाटा ग्रुप भी बनाए रखने में सक्षम होगालाभप्रदता भी अगर, यह सब बेच रहा हैइसका इलेक्ट्रिक वाहनों परएटके सेरकीमतों.
उसके कारण, उनके पास न केवल होगापुनरावर्ती राजस्व लेकिन टाटा समूह की समग्र वृद्धि भी पहुंचेगी अगला स्तर। कौन हमें सबसे महत्वपूर्ण में लाता हैचीजें जो शक्तिशाली व्यवसाय हैंसबक कि हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं और अपने व्यवसाय और निवेश यात्रा में लागू कर सकते हैं?पहला सबक, बस क्या मत देखोकंपनी कर रही है,
लेकिन यह भी देखें कि वे इसे कैसे कर रहे हैं। केवल कंपनी जो कर रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं हैबल्कि मायने रखता है यह जानना बहुत जरूरी है कि वह वह काम कैसे कर रही है। अगर हम टाटा केमिकल्स के कारोबार को देखेंऊपर देखेगा कि यह कंपनी सिर्फ सोडा, ऐश और नमक ही बनाती है।कंपनियां देय जिसमें आज ज्यादातर कंपनियां शामिल हैंदुनिया हैं सोडा ऐश के लिए टाटा केमिकल्स पर निर्भर है।
इतने रूप मेंनिवेशक भुगतान करते हैं के काम पर ही नहीं ध्यानकंपनी लेकिन को भीजिस तरह से वे काम देय कोवह आप ऐसा स्मार्ट निवेश ले सकते हैंफ़ैसलावह आने वाले समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न दिला सकता है।
दूसरा पाठ, ग्रुप डायनेमिक्स टाटा, बिड़ला, अंबानी, अदानी को समझें हमारे इन सभी व्यापारिक घरानों मेंवहाँ देश एक बात हैसामान्य और वह चीज है बिजनेस इंटीग्रेशन। अदानी ग्रुप के बिजनेस इंटीग्रेशन की ही बात करें तो वह ऐसा हैशक्तिशाली कि वह आने वाले समय में देश का भविष्य बदल सकता है
समय आप किस व्यावसायिक समूह या किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, फिर न केवल वह कंपनी बल्कि उस व्यवसाय समूह की बाकी कंपनियां भी। और उस कंपनी के बीच के संबंध का भी विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है कि वह कंपनी एक व्यक्ति के रूप में हो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहाठीक है लेकिन समूह के अंदर बाकी कंपनियां हैं.वह कंपनी इतनी मजबूत हो सकती हैलिंकेज जो, आने वाले समय में इतना ही नहीं लाएगाकंपनी लेकिन साथ ही पूरे समूह को अगले स्तर।याद रखें कि मैंने आपको बताया था अदानी समूह के कारोबार का एकीकरण ऐसा हैशक्तिशाली कि यह आने वाले समय में पूरे देश को बदल सकता है।